Как найти или создать карточку семьи

Поиск перед созданием, обязательные данные и проверка результата.

Семья объединяет представителей и детей. Перед ручным созданием сначала поищите существующую карточку: первая заявка родителя уже могла создать её.

Найти семью

1. Откройте «Клиенты». В поиске укажите семью, ребёнка, представителя или телефон.
2. Проверьте фильтры «Активен» и «В архиве». При наличии следующей порции списка загрузите её, если нужной карточки пока нет.
3. Откройте найденную карточку и сверяйте не только телефон, но и представителя, ребёнка и связанное обращение. Пометка возможного дубля требует проверки, а не автоматического объединения.

Совпадение номера телефона не подтверждает право собеседника видеть историю семьи. Не сообщайте сведения из найденной карточки до проверки доступа.

Создать новую семью

1. Если существующей подходящей карточки нет, нажмите «Добавить семью».
2. В «Новая семья» заполните название семьи, имя и фамилию представителя, телефон, имя и фамилию ребёнка, дату рождения.
3. Нажмите «Сохранить». Исправьте отмеченные обязательные поля или некорректные телефон и дату, если форма сообщает об ошибке.
4. Дождитесь «Семья добавлена» и открывшейся карточки. Проверьте, что в ней появились нужные представитель и ребёнок.

Создание семьи не записывает ребёнка на занятие и не оформляет постоянное зачисление. Для участия требуется отдельное действие с выбранным занятием или группой.

Если не удалось найти или сохранить

При ошибке загрузки используйте «Повторить». При ошибке сохранения не создавайте ещё несколько карточек: сначала проверьте результат в каталоге. Возможный дубль, спорный контакт или чужую историю передайте ответственному сотруднику центра. Укажите искомую семью, что проверяли и текст ошибки; не прикладывайте полный каталог клиентов к обращению.